Нью-Йорк, середина 1950-х годов. Вито Дженовезе выходит из тюрьмы и узнаёт, что прежнее место главы мафиозной семьи занял Фрэнк Костелло. Новая расстановка сил требует от Вито подчинения, но он не намерен смиряться с утратой влияния. Тайно планируя устранить Костелло, Дженовезе начинает выстраивать заговор, чтобы вернуть себе контроль над преступным синдикатом. В конфликте двух амбициозных лидеров разворачивается борьба за власть, где решающую роль сыграют предательство и хитроумные интриги, характерные для мафиозного мира.