В 1976 году супруги Дарси и Дафна приезжают в глухую валлийскую деревню, чтобы работать над своими звуковыми проектами. Дарси, звукооператор, записывает окружающие звуки на портативный микрофон, а Дафна создает из них музыкальные композиции. Во время одной из записей Дарси случайно попадает в странный магический круг. На следующий день к ним приходит подросток, который, называя себя соседом, быстро завоевывает их доверие. Он начинает рассказывать о местных легендах и верованиях, погружая пару в атмосферу древних традиций и загадок, что постепенно меняет их восприятие реальности.