1946 год. Капитан Денис Журавлёв возвращается с фронта и начинает службу в милиции под началом майора Шумейко, прозванного Сатаной за твёрдый характер и бескомпромиссный стиль работы. В городе орудует преступная группировка во главе с Клещом, и для поимки лидера нужна нестандартная тактика, которую берётся разработать Журавлёв. Однако новая война, разгорающаяся в мирное время, оказывается сложнее фронтовых сражений — грани между друзьями и врагами стираются, а каждый шаг грозит предательством и опасностью.