Католическая монахиня сестра Юния убеждена, что в теле подростка обитает один из двенадцати самых могущественных демонов, и настаивает на экзорцизме. Пока мальчик остаётся в церковной больнице, капеллан сомневается в таком подходе и считает, что ему больше подойдет психологическая помощь. Чтобы разобраться с непонятным явлением, Юния привлекает сестру Микаэлу, которая обладает даром видеть духов, но всю жизнь отказывалась признавать свою способность. Вместе они сталкиваются с тёмными силами, пытаясь спасти мальчика и разобраться в природе зла, проявившегося в нём.