В Москве 1930-х годов появляется загадочный иностранец, называющий себя Воландом. Его появление приносит в советскую столицу необычные события, наполненные мистикой и чёртовщиной. Вместе с Воландом приходит его свита — странные и пугающие персонажи, которые сеют сумятицу и заставляют жителей города сомневаться в реальности происходящего. Однако визит этого загадочного гостя скрывает глубокий смысл и тайные замыслы, непостижимые для обычных людей. Его присутствие меняет привычный порядок вещей и ставит под вопрос границы между добром и злом.