В разгар Олимпиады-80 в пионерском лагере «Буревестник» на берегу Волги начинают происходить странные вещи. По ночам дети пропадают, а затем возвращаются изменёнными — уже не похожими на себя. Вожатые, занятые своими делами и летним отдыхом, не замечают, как пионерские легенды приобретают ожившие формы, а руководство лагеря предпочитает закрывать глаза на происходящее. Разобраться в тайнах теперь предстоит мальчику Валерке и вожатому Игорю, которые должны понять, кому из оставшихся в лагере можно верить. С каждым днём ситуация становится всё опаснее, и разгадать загадку становится вопросом жизни и смерти.