Андрей оставил преподавание и уехал в Москву, пытаясь построить бизнес, но потерпел неудачу. Единственный шанс спасти ситуацию — продать наследственный дом, где, по слухам, когда-то жил Пушкин. Сделка требует разрешения отца, который находится в колонии и обвиняет сына в своих бедах. Чтобы восстановить отношения, Андрей устраивается учителем в вечернюю школу при исправительном учреждении. Одновременно он работает учителем литературы в обычной школе, пытаясь доказать искренность своих намерений. Днем он учит подростков, а вечером — заключенных, и не всегда понятно, где работа опаснее.