Валя и Хадяков поссорились из-за серьёзной ошибки генерала. Разочарованная, Валентина покидает Патрики и переезжает в Петербург, где хочет найти вдохновение и уединение в искусстве. Она категорически запрещает Хадякову приближаться к ней. Тем временем Хадяков погружается в работу, постоянно отправляясь в командировки: на заводы, в офисы, в отели и на частные самолёты. Несмотря на многочисленные соблазны и попытки выпить, он держится и не заводит новых отношений. Валентина же сосредоточена на музыке и постепенно завоёвывает культурную столицу.